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液晶面板Q3價(jià)格全面反彈 玻璃基板漲價(jià)20%或是主因

康寧宣布Q3開始上調(diào)玻璃基板價(jià)格20%,帶動(dòng)TV LCD面板價(jià)格持續(xù)上漲。

集微網(wǎng)消息 今年以來,隨著終端需求的復(fù)蘇,面板產(chǎn)業(yè)也逐步回暖。在TV LCD面板價(jià)格持續(xù)上漲的過程中,廠商也不斷提升面板稼動(dòng)率,帶動(dòng)上游材料需求增加,提振全產(chǎn)業(yè)鏈景氣度。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看,玻璃基板作為面板制造的關(guān)鍵材料,在供應(yīng)不足疊加需求增加的背景下,率先開啟漲價(jià),龍頭公司康寧宣布三季度開始上調(diào)玻璃基板價(jià)格20%,帶動(dòng)TV LCD面板價(jià)格持續(xù)上漲,而IT面板價(jià)格于Q3全面上漲、手機(jī)面板也止跌回溫。

供需偏緊,康寧漲價(jià)20%

近日,康寧官網(wǎng)發(fā)布公告稱,隨著顯示行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇和典型季節(jié)性需求的帶動(dòng),下半年顯示玻璃的需求將會(huì)增長(zhǎng)。從2023年第三季度開始,顯示基板玻璃價(jià)格將上調(diào)20%,覆蓋所有國(guó)家和地區(qū)、各產(chǎn)品組合及世代尺寸。

對(duì)于上游材料漲價(jià),面板大廠友達(dá)董事長(zhǎng)彭雙浪表示,“產(chǎn)品價(jià)格取決于庫存,因?yàn)閹齑娼档途蜁?huì)開始拉貨,價(jià)格自然回升??祵幮紳q價(jià),也是看到整個(gè)面板產(chǎn)業(yè)往健康方向走?!?/p>

玻璃基板是液晶面板生產(chǎn)過程中不可替代的上游原材料之一,主要起到固定液晶分子的作用。它不僅廣泛應(yīng)用在TN/STN、TFT等液晶面板結(jié)構(gòu)中,也是OLED必不可少的基底材料。以open cell面板為例,玻璃基板約占面板成本的16%-18%。

根據(jù)Maia Research and **ysis數(shù)據(jù)顯示,全球電子玻璃行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)者較少,其中包括康寧、旭硝子、NEG、東旭光電、肖特、彩虹股份等。其中,美國(guó)康寧是全球最大的電子玻璃供應(yīng)商,目前市場(chǎng)份額超過40%。緊隨其后的是旭硝子、NEG、東旭光電、肖特。

據(jù)悉,此次玻璃基板的漲價(jià)原因主要還是由于產(chǎn)能受限,供需不平衡導(dǎo)致的。今年5月底,NEG宣布關(guān)閉位于韓國(guó)坡州市的TFT工廠附近建造了玻璃熔窯。該韓國(guó)工廠的六個(gè)玻璃熔窯總產(chǎn)能達(dá)到每月300萬平方米。

同時(shí),另一家日本玻璃基板巨頭AGC株式會(huì)社宣布在2023年底之前停止旗下的關(guān)西工廠高砂事業(yè)所生產(chǎn)液晶玻璃基板產(chǎn)品,該工廠的停產(chǎn)將使其在日本國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能減少一半。

NEG、AGC關(guān)廠動(dòng)作,也對(duì)玻璃基板供需產(chǎn)生重大影響。Omdia預(yù)計(jì),在NEG韓國(guó)工廠沒有關(guān)閉情況下,2023年第三季度玻璃基板的供需比是7.6%,四季度玻璃基板供需比將為7.4%,供需處于平衡狀態(tài)。而在NEG宣布韓國(guó)工廠關(guān)閉后,Omdia預(yù)計(jì)2023年第三季度玻璃基板新的供需比為2.9%,四季度的供需比為2.7%。

Omdia指出,如果供需比低于5%,玻璃基板則會(huì)供應(yīng)緊張。2.9%和2.7%表明將出現(xiàn)一種緊張的局面。面板廠商將不得不支付現(xiàn)金,或改善業(yè)務(wù)關(guān)系,以確保他們能獲得足夠的玻璃基板交付。因此2023年第四季度將比2023年第三季度更嚴(yán)峻??祵幰残紝⒂?023年第三季度將玻璃基板價(jià)格上調(diào)20%。緊張的玻璃供應(yīng)可能會(huì)導(dǎo)致2023年三季度和四季度其價(jià)格大幅上漲。

國(guó)產(chǎn)基板玻璃產(chǎn)銷量大幅增長(zhǎng)

在顯示玻璃基板行業(yè)中,康寧一直占據(jù)著主導(dǎo)地位。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,此次康寧的漲價(jià)或許將引領(lǐng)整個(gè)玻璃基板產(chǎn)業(yè)的漲價(jià)潮。其中,以康寧為供應(yīng)商的國(guó)內(nèi)面板廠商,如京東方、彩虹光電、惠科等,其面板價(jià)格也將受到影響。

早在2021年,同樣是基板玻璃緊缺的情況下,康寧宣布漲價(jià)后,面板價(jià)格一路飆升,而相關(guān)廠商的盈利能力也大幅度提升。而此次在大尺寸面板價(jià)格持續(xù)上漲,中小尺寸面板報(bào)價(jià)也止跌回暖之際,康寧再次宣布漲價(jià),釋放出強(qiáng)勁的信號(hào),面板產(chǎn)業(yè)有望迎來新一波強(qiáng)勁復(fù)蘇。

從供應(yīng)端來看,今年一季度,LCD行業(yè)整體平均稼動(dòng)率約74%,二季度維持在80%左右。另據(jù)“供需模型”測(cè)算數(shù)據(jù)(面積基準(zhǔn))顯示,一季度供需比為5.1%,二季度為4.3%,全球液晶電視面板市場(chǎng)供需維持動(dòng)態(tài)平衡偏緊。而根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤,目前面板廠7月訂單環(huán)比仍有提升,整體稼動(dòng)率在85%左右,預(yù)計(jì)后續(xù)Q3面板價(jià)格將持續(xù)穩(wěn)定回升,大尺寸增長(zhǎng)動(dòng)能更強(qiáng)。

業(yè)內(nèi)人士指出,當(dāng)顯示器的關(guān)鍵零組件—玻璃基板漲價(jià),所帶來的正面效應(yīng),是讓面板廠更能精準(zhǔn)掌握生產(chǎn)線動(dòng)態(tài),不致盲目拉升產(chǎn)能,再打亂市場(chǎng)供需秩序。

“隨著終端產(chǎn)品需求逐漸回升,面板廠也不斷提升產(chǎn)能稼動(dòng)率,帶動(dòng)玻璃基板需求增長(zhǎng)。但在玻璃基板供應(yīng)偏緊的情況下,產(chǎn)品漲價(jià)給面板廠商帶來一定的壓力,但同時(shí)也讓面板廠對(duì)下游漲價(jià)更添加動(dòng)能?!鄙鲜鋈耸垦a(bǔ)充道。

京東方在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)也指出,上半年,市場(chǎng)供需關(guān)系逐漸趨向平緩,市場(chǎng)結(jié)構(gòu)升級(jí)趨勢(shì)顯著,應(yīng)用新型顯示技術(shù)的產(chǎn)品需求高速增長(zhǎng)。產(chǎn)品價(jià)格方面,TV 類產(chǎn)品受益于低庫存和品牌廠商積極備貨,三季度價(jià)格有望延續(xù)一季度以來的上漲態(tài)勢(shì);IT 類產(chǎn)品價(jià)格逐步企穩(wěn),回升態(tài)勢(shì)開始顯現(xiàn),其中MNT類產(chǎn)品6月起部分尺寸產(chǎn)品價(jià)格漲幅逐漸擴(kuò)大,NB類產(chǎn)品價(jià)格也于7月起開始上漲。

值得提及的是,玻璃基板供應(yīng)偏緊也加快產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程,國(guó)產(chǎn)玻璃基板銷量及研發(fā)進(jìn)度明顯加快。東旭光電近日在互動(dòng)平臺(tái)表示,隨著大環(huán)境逐漸回暖,玻璃基板的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求在緩步提升。

而2023年上半年彩虹股份基板玻璃產(chǎn)品產(chǎn)量、銷量、銷售收入也較2022年同期相比大幅度增長(zhǎng)。在產(chǎn)線進(jìn)度方面,繼今年2月產(chǎn)線點(diǎn)火投產(chǎn)后,7月20日彩虹股份G8.5二期項(xiàng)目又一條大噸位液晶玻璃基板生產(chǎn)線在合肥顯示產(chǎn)業(yè)基地點(diǎn)火投產(chǎn),高世代基板玻璃產(chǎn)業(yè)規(guī)?;a(chǎn)進(jìn)入快車道。

此外,**建材國(guó)際工程集團(tuán)的8.5代TFT-LCD玻璃基板技術(shù)也在不斷精進(jìn)、突破。其玻璃工程公司總經(jīng)理江龍躍表示,“當(dāng)國(guó)產(chǎn)化的工業(yè)化穩(wěn)定量產(chǎn)實(shí)現(xiàn)后,原先國(guó)外壟斷的高額利潤(rùn)空間會(huì)受到?jīng)_擊,相關(guān)生產(chǎn)制造企業(yè)的生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低,這對(duì)老百姓而言最為直觀的感受就是,液晶電視機(jī)的價(jià)格降低了?!?/p>

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